品牌策划前期市场调研报告:2016-2020精酿啤酒行业全面分析报告

释放双眼,带上耳机,听听看~!

随着消费升级的时代⼤大趋势正席卷各个⾏行业,酒类市场尤其是啤酒市场的⼀一些变化强烈地引起了我们的注意。目前,中国啤酒市场已被华润雪花、⻘青岛啤酒、百威英博、喜⼒力和嘉⼠士伯五⼤大寡头

⽠瓜分,然⽽而2014年来持续的负增⻓长迫使这些企业开始开拓⾼高端啤酒市场。这意味着通过低价⾼高产的拉格推动销售额的⽅方式已显颓势,啤酒的⾼高端化和多元化发展,势 不可当。根据欧睿的数据显⽰示,啤酒的总销售额在去年下降了4%,整体的啤酒市场逐渐饱和。

我们此次也联合imBeer爱啤酒携⼿手推出这份精酿啤酒市场的报告,以图让更多的创业者、投资⼈人和啤酒爱好者更深地了解精酿啤酒这个⾏行业。

习主席在2015年底访问英国时曾与时任⾸首相卡梅伦共饮精酿啤酒Greene King

报告目录精选

  • 我国啤酒⾏行业近年销量及销售额趋势
  • 我国精酿啤酒零售价区间对⽐比
  • 世界精酿啤酒主要产区
  • 部分精酿啤酒类别苦味值分布
  • 精酿啤酒主要⼝口味
  • 我国精酿啤酒相关企业地域分布及成⽴立时间分布
  • 精酿啤酒评分社区RateBeer评分排⾏行TOP30
  • 海外酒类电商Drizly精酿啤酒类⺫⽬目销售详情
  • ⾏行业品牌并购情况(以百威英博为例)及我国精酿品牌融资近况
  • 我国精酿啤酒⾏行业发展隐患

近年我国啤酒市场销售量趋势(亿升)

近年我国啤酒市场销售额趋势

根据以上两张图表显⽰示,我国近年来的啤酒市场规模基本保持稳定增⻓长的态势,  但是我们还是丛中发现了⼀一些端倪。我国的啤酒销售量近年来除2013年有所增

⻓长之外,销售量也保持了滑落的态势,2016年最低降到了约合450亿升的销售量。但与此同时,啤酒市场的销售额却不断地连年⾛走⾼高。

根据中国啤酒⺴⽹网的数据显⽰示,2016年我国平均每公升啤酒的售价有了10%的涨幅。

这可以说明,啤酒市场的单位售价在近年来有了提升,传统低价⼤大产量的⼯工业  啤酒的部分市场已经被⼩小产量⾼高品质的精酿啤酒抢⾛走。

我国精酿啤酒零售价区间对⽐

可以看出在线下实体酒吧等场所消费的精酿啤酒零售价最⾼高。

 

⼲⼴广义上精酿啤酒与传统⼯工业啤酒区别对照

 

 

 

精酿啤酒与⼯工业啤酒的对⽐比

 

精酿啤酒

 

传统⼯工业啤酒

 

反垄断、⾃自由、⼩小⽽而美、⼿手⼯工 艺、追求品质、丰富多彩的啤酒

⽂文化

 

垄断、⼯工业化、标准化、最⼤大限度地追求成本、保质期更加⻓长久

 

世界精酿啤酒主要产区

由于个⼈人⼝口味喜好的差别及需求不同,我们绝对不能说哪⾥里产的精酿啤酒是最好的啤酒。但是我们可以看出精酿啤酒的主要产区主要聚集在欧美啤酒⽂文化发源地以及原料的主产区,⽐比如美国、德国、⽐比利时、丹⻨麦等。⽽而在亚洲,主要   产区是在⽇日本,⽽而中国也因为新兴市场的兴起,成为精酿啤酒的新兴势⼒力。

Beer精酿啤酒标准参数参考项

 

部分精酿啤酒类别苦味值分布

数值越⾼高,苦味度越⾼高。

精酿啤酒主要⼝口味

科普:什么是IPA

在世界上,IPA 是啤酒界最热⻔门的精酿啤酒,更是精酿啤酒中的最佳逼格担当。可以说,哪⾥里有精酿啤酒,哪⾥里就有 IPA。IPA 全称 India Pale

Ale,直译为“印度淡⾊色艾尔啤酒”,由于中英⽂文都颇为拗⼝口,国际上通⽤用IPA 这个简称。

IPA故事

1600年在英⼥女皇的号召下英国商⼈人们成⽴立了⽇日后臭名昭著的东印度公司,开始东南亚地区和中国沿海⼀一带的贸易运作。可是他到达印度后却谁也没有勇⽓气干⼀一碗那神秘 的恒河⽔水,结果英国⼈人只好先拿当时准备⽤用于交易的饮料和红酒暂时充当⽔水源,不过

⻓长此以往这成本也太⾼高了,接下来随着⼤大量英军即将驻扎印度,饮⽔水问题迫在眉睫。

这时候英国⼈人⼀一拍⼤大腿想到了啤酒,在当时的卫⽣生条件下啤酒是⼏几乎唯⼀一的可以⼤大量   饮⽤用的安全饮品,被煮过,有酒精,有啤酒花这个天然防腐剂,除了啤酒真是没得喝了。

 

不过当时的印度第⼀一不产啤酒,第⼆二不产⼤大⻨麦,第三那湿哒哒天⽓气也不是适合酿酒,  苦逼的英国⼈人只能从国内运了,当时船队得从伦敦出发绕过⾮非洲最南端,途径两次⾚赤 道,才能到达印度,⼀一趟少说好⼏几个⽉月时间,不过当时的没有什么消毒和冷藏技术(巴

⽒氏消毒法和冷库要到19世纪80年代才出现),英国⼈人的波特啤酒还没到印度酒就快   坏了,⽽而且当时如果⼏几个⽉月没酒喝的话根本没有⽔水⼿手愿意上你的船。

IPA故事

之后伦敦的酿酒商发现,⽤用焦炭取代⽊木材作为酿造初期的主要燃料会让燃  烧更容易得到控制,⽽而且能⽐比⽊木材产⽣生更多的热量,从⽽而在酿造过程当中保留了更⾼高的转化酶,使⻨麦芽转化成发酵糖的程度⼤大⼤大提⾼高,最终得到了

⼀一个颜⾊色更淡、更透明,但是⼝口味却更稳定的爱尔啤酒类型,这就是⼀一直

被饮⽤用到现在的英式淡⾊色爱尔啤酒(Pale  Ale)。不过这种稳定的爱尔啤酒也没有禁得住海洋的考验。

所以其实所谓的IPA也可以通俗地理解为英国/印度 单⾊色艾尔啤酒。

imBeer库内品牌精酿啤酒来源分布

 颜⾊色越深,品类数量越多。

我国精酿啤酒主要品牌

 我国精酿啤酒相关企业地域分布

以上数据是依据VC SaaS对市场上853家参与“精酿啤酒”市场的企业的监测所得出。我们发现⼭山东、河南、内蒙古竟然是精酿啤酒企业分布数量最多的地区,其次是⼲⼴广东、江苏、辽宁等地。

我国精酿啤酒相关企业成⽴立时间分布( 家)

以上数据是依据VC SaaS对市场上853家参与“精酿啤酒”市场的企业的监测所得出,于2000 年以前成⽴立的企业并没有被列⼊入以上图标内,其中2017年数据是截⽌止⾄至7⽉月份得出。由此我   们可以看出⼀一个趋势,⾃自2014年以来,我国精酿啤酒市场参与者规模已经有了质的提升。 

精酿啤酒评分社区RateBeer评分排⾏行TOP30

国外酒类电商Drizly啤酒类⺫⽬目精酿啤酒销售占⽐

近一年来,精酿啤酒在Drizly平台的啤酒销售当中占总体啤酒的23%左右。在2016年第四季度有了⼀一定的下滑。

 Drizly本地精酿销售占⽐

买精酿啤酒的⼈人当中⼤大约有48%的⼈人都选择本地精酿。

国外酒类电商Drizly精酿啤酒销售细分类⽬目占⽐

 其中艾尔、特殊酿造及果酒都属于精酿啤酒的类⽬目内。

可⻅,男性在啤酒的消费能⼒上⽐⼥性稍微⾼一些。

大型集团旗下的精酿品牌

图⽚片来源:IndianaOnTap

百威英博近年收购精酿品牌动态

我国精酿啤酒融资动态

在我国众精酿啤酒品牌当中,融资事件⾦金额最⾼高的是熊猫精酿约合1.19亿⼈人 民币的A轮融资。⽽而华映资本投资了两个精酿品牌,知名天使投资⼈人俞敏洪旗  下的洪泰基⾦金也参与到了精酿啤酒的发展当中。

到底什么是精酿啤酒

精酿啤酒在中国是个彻头彻尾的舶来品,绝⼤大多数⼈人最初都是通过国外的  啤酒品牌认识到精酿的概念。从最早的德国啤酒甲天下,到后来的⽐比利时修道院传统,再到美国等新世界,逐步打开了精酿啤酒的大⻔。

所以在许多中国啤酒爱好者之中,选择进⼝口啤酒是⼀一种保险的、政治正确  的选择。很多⼈人觉得进⼝口啤酒的品质更⾼高,但更多的是因为选购进⼝口货能  够突显他们的品味,作为⼀一种精神富有和⼝口袋富有的双倍象征。

(摘⾃自imBeer)

根据美国酿酒者协会设定的条例,⼀一旦被⼤大型传统⼯工业啤酒持股20%以上,就不能够再称之为精酿啤酒了。

 到底什么是精酿啤酒

 “在我看来,精酿啤酒在中国的发展速度过快,产⽣生了很多问题,最主要的就是⽂文化传播⼒力度不够。中国⼈人对于精酿⽂文化的认识还不是  很深⼊入,有“捧洋脚”的嫌疑,很多⼈人以喝外国酒为荣,⽽而外国⼈人⼀一般只会以喝本地酒为荣,这种思想认知上的差异造成了精酿⽂文化在中国传播的困难。”

——⾼⼤师⾼岩

“我们其实花了⼤大量的时间在做精酿⽂文化的普及和消费者教育,谁都  希望喝到好喝的啤酒,但作为⼀一个成熟的消费者,我认为关注更多 的应该是产品背后的东⻄西。只有这样,消费者才能喝到更多、更好、更多样的啤酒,并且更明确的体会到啤酒⽂文化本⾝身的美好。”

———银海

“如果精酿啤酒没有创新就不能称之为精酿啤酒。”

————京Alex

精酿啤酒的发展隐患

  • 政策法规(⽆无政策扶持、准⼊入⻔门槛⾼高、传统⼯工业啤酒⼚厂商掌握⼤大部分资源)
  • ⾏行业协会(缺乏正规精酿啤酒⾏行业协会,如美国酿酒者协会)
  • 招牌滥⽤用(许多⼯工业啤酒也贴上精酿啤酒的牌⼦子意图侵占市场)
  • 酿酒原料(⼤大⻨麦⾮非我国主流作物)

政策法规隐患

 中国的精酿酒⼚没有政策的扶持,导致了准⼊入⻔门槛偏⾼高,家酿爱好者很难⽩⼿起家, 建⽴立⾃自⼰己的⼩小型酒厂。国家对于⼩小型酒⼚的政策还停留在国有的⼯工业酒⼚。由于所有的⾷食品进⼊入超市都需要⽣生产许可证,⼩小型酒⼚的规模很难满⾜足标准,只有通过寻 求国有企业的⼤大型酒⼚厂来代酿,⽽而⼯工业啤酒的酿造⽅方式属于下发酵,温度偏低,所  需要的器械必然与精酿酒⼚厂的需求有所出⼊入,其中品控的保证就使得商品上市难上加难。同时,我国规定上市的鲜啤酒,即有活酵⺟母残留的啤酒,标有的保质期不能  超过⼀一个⽉月。⼤大多数的精酿啤酒由于不使⽤用巴⽒氏消毒和过滤,保证了新鲜度和⼝口感, 如此短的保质期便意味着⽆无法⼤大量⽣生产囤货。不仅⺫⽬目前的国家政策没有向本国⽣生产的啤酒倾斜,反⽽而纵容了进⼝口啤酒,阻碍了国内精酿啤酒的发展。相反在美国,在酿酒协会的推动下,2011年联邦政府批准了产量在600万桶以内的⼩小型酒⼚厂的税收优惠政策。同时,美国国会近年来在审核⼀一项名为精酿饮料现代化和税收改⾰革的法案,⼀一旦通过,年产6万到200万桶的⼩小型酒⼚厂的消费税将减到3.5美元⼀一桶。美国 的政策保护了⼩型酒厂,也促成了九⼗年代精酿啤酒的崛起

在目前的“游戏规则”中,很多精酿品牌⽆无法通过⼩小型设备生产自己的瓶装啤酒,造 成文化和产品的传播困难

 行业协会隐患

 中国目前缺乏一个正规的精酿啤酒协会。目前在中国,各地区的家酿协会⻛风⽣生⽔水起。 家酿⽐比赛,啤酒节甚⾄至酿酒课程也在慢慢普及当中。几年前啤博⼠士也将啤酒裁判认证

协会(BJCP)引⼊入中国,借此提⾼高啤酒爱好者对啤酒⽂文化的认知和专业性。然⽽而⾏行  业的发展离不开相互的交流和具有政治影响⼒力的协会。闭⻔门造⻋车只会导致⽣生产的啤酒质量参差不⻬齐,⼝口碑下降。在美国,不同协会之间的协作便⾮非常⾼高效,共同推动了啤酒行业的发展。美国酿酒协会⼀一直致⼒力于改变国家政策,以帮助⼩小型酒⼚厂的启动,同时还雇有专业的数据分析团队,预判整个市场的⾛走势,给整个⾏行业引路。同时,像Cicerone和BJCP这样专业的考核,也加强了侍酒师或服务⼈人员对啤酒知识的了解,  以及规范的品酒师评判。同时,⼀一些酒⼚厂开源的态度,也⼤大促进了啤酒技术的交流。

 招牌滥用隐患

 国内对于精酿啤酒的认知还处于⼀一个⾮非常模糊的阶段。精酿啤酒在很多⼈人眼⾥里,只是⼀一  个体现⾝身份和品味的产品,⽽而忽视了产品背后的⽂文化和故事。欧洲,如⽐比利时和荷兰的

酒⼚厂越来越主打出⼝口,尤其瞄准了中国市场。然⽽而⺫⽬目前国家尚未对精酿啤酒⼀一词做出有关的限定,任何⼯工业啤酒都可以自封为精酿啤酒。所以需要警惕的是,打着精酿的招牌并不保证产品的质量,一款啤酒的好坏需要依靠味觉来判断,⽽而不是⼀一张虚有的标签。

美国酿酒协会⺫⽬目前给出的定义是⼩小型、独⽴立和传统。这代表了只有年产量低于600万  桶,酒⼚厂⾃自⾝身控股75%,遵循传统与创新的原材料和发酵⽅方式的酒⼚厂,才可以称得上是  精酿酒厂。

近日,美国酿酒者协会推出了精酿啤酒的标识,进⼀一步增加了其在消费者中的认知度, 以⽅方便购买决策。据调查,⼤大型集团如百威英博,曾在⻢马萨诸塞州贿赂了400家零售    商,向他们提供了⾼高达942200美元的设备,以此换来⾃自家啤酒的曝光度。精酿标识在美国的推出,⼀一定程度上是在帮助⼩小型精酿酒⼚厂反抗⼤大型集团在渠道上的优势,从⽽垄断的趋势下夹缝中求⽣生存。虽然,精酿⼀一词与酒的质量没有直接联系,但因为⼩小型酒厂开创了五花⼋八⻔门的啤酒⻛风格,具有创新精神,精酿啤酒往往暗⽰示了⻛风格的多样性。

 酿酒原料隐患

 中国由于特殊的地理原因,⼤大⻨麦并⾮非主流的种植作物,⽽而啤酒的另⼀一⼤大原料, 啤酒花更是品种单⼀一⽽而产地受限。这就意味着中国⺫⽬目前的精酿啤酒⾮非常依赖欧美的原材料。中国的啤酒花产地主要在新疆和⽢甘肃,近年来,由于⼤大型酒⼚厂尝试转型啤酒,进⼝口酒花的需求不断增加,导致了国内酒花的产量⼀一再下降。同  时,啤酒花的育种需要国家农业机构的科研⽀支持,⽽而显然,开发时间⻓长、种植要求⾼高使得啤酒花这个作物受到忽视。美国⻄西海岸的IPA如燎原之⽕火红遍了全 美,这离不开啤酒花的功劳,如果中国啤酒可以在啤酒花的品种有所创新,那将推动国内啤酒的多元化。

希望此报告对于创业者、投资⼈、行业爱好者以及想要进⼊入这个⾏业 的⼈人有一定的参考意义,并能够为我国精酿啤酒⾏行业的发展贡献一份 绵薄之⼒力。望我国精酿啤酒⾏行业发展愈发成熟,有更多的⼈人加⼊入到传播精酿啤酒文化当中。随着消费升级的时代⼤大趋势正席卷各个⾏行业,酒类市场尤其是啤酒市场的⼀一些变化强烈地引起了我们的注意。目前,中国啤酒市场已被华润雪花、⻘青岛啤酒、百威英博、喜⼒力和嘉⼠士伯五⼤大寡头瓜分,然⽽而2014年来持续的负增⻓长迫使这些企业开始开拓⾼高端啤酒市场。这意味着通过低价⾼高产的拉格推动销售额的⽅方式已显颓势,啤酒的⾼高端化和多元化发展,势 不可当。根据欧睿的数据显⽰示,啤酒的总销售额在去年下降了4%,整体的啤酒市场逐渐饱和。我们此次也联合imBeer爱啤酒携⼿手推出这份精酿啤酒市场的报告,以图让更多的创业者、投资⼈人和啤酒爱好者更深地了解精酿啤酒这个⾏行业。

给TA买糖
共{{data.count}}人
人已赞赏
市场调查

100个广告行业常识解密,犯错后可广告白做、没有效果

2020-5-3 9:49:43

品牌定位

营销学习必读书籍系列推荐-一文读懂简单逻辑学

2020-5-3 15:49:11

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索